我國有機(jī)肥料使用占比較低，仍有很大的市場空間

有機(jī)肥料行業(yè)是農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的重要組成部分，隨著環(huán)保意識的提高和消費(fèi)者對健康食品需求的增加，有機(jī)肥料的市場需求日益增長。有機(jī)肥料是指含有有機(jī)物質(zhì)，既能提供農(nóng)作物多種無機(jī)養(yǎng)分和有機(jī)養(yǎng)分，又能培肥改良土壤的一類肥料，主要包括畜禽糞便、農(nóng)業(yè)廢棄物、工業(yè)廢棄物、生活垃圾以及城市污泥等經(jīng)過處理后制成的肥料。

應(yīng)用范圍

生物有機(jī)肥主要應(yīng)用于蔬菜、水果、中草藥、煙草等高附加值的經(jīng)濟(jì)作物上。盡管在一些地區(qū)施用生物有機(jī)肥的積極性不高，但其在綠色和有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品基地以及一些生態(tài)示范區(qū)的應(yīng)用效果良好，起到了良好的示范作用。

行業(yè)發(fā)展政策背景

當(dāng)前國家層面高度重視有機(jī)肥料行業(yè)的健康有序發(fā)展，相關(guān)部門積極制定并不斷完善化肥行業(yè)政策，從有機(jī)肥料產(chǎn)量、利用率、施用方式、原料結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營企業(yè)的稅率、產(chǎn)品進(jìn)出口稅率等方面出臺政策調(diào)整化肥市場秩序，促進(jìn)有機(jī)肥料行業(yè)健康發(fā)展。如

《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部財(cái)政部關(guān)于做好2022年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等項(xiàng)目實(shí)施工作的通知》：

選擇部分耕地酸化、鹽堿化較嚴(yán)重區(qū)域，試點(diǎn)集成推廣施用土壤調(diào)理劑、綠肥還田、耕作壓鹽、增施有機(jī)肥等治理措施。通過施用草木灰、葉面噴施、綠肥種植、增施有機(jī)肥等替代部分化肥投入，降低農(nóng)民用肥成本。

《關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》：推進(jìn)生活垃圾源頭分類減量,加強(qiáng)村莊有機(jī)廢棄物綜合處置利用設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)就地利用處理。深入實(shí)施村莊清潔行動和綠化美化行動。

《“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》：深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,把鄉(xiāng)村建設(shè)擺在社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的重要位置,實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、人才、文化、生態(tài)、組織振興，加快形成工農(nóng)互促、城鄉(xiāng)互補(bǔ)、協(xié)調(diào)發(fā)展、共同繁榮的新型工農(nóng)城鄉(xiāng)關(guān)系。

《"十四五"全國農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》：要目標(biāo)同向，聚焦農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)，列出清單，細(xì)化措施，逐項(xiàng)落實(shí)。資源同聚，資金、人才、技術(shù)等資源要素要向農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)區(qū)域聚集，發(fā)揮集合效應(yīng)，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量。

縱觀全球發(fā)達(dá)農(nóng)業(yè)國家，大幅提高有機(jī)肥的使用比重是普遍現(xiàn)象，絕大多數(shù)農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國家都超過了一半這個(gè)分水嶺。

數(shù)據(jù)顯示：在美國有機(jī)肥料占比46%、英國占57%、德國占60%、法國占37%、澳大利亞占55%、加拿大占60%、韓國占48%、日本更是達(dá)到非常高的76%。

目前，在中國，有機(jī)肥在整個(gè)農(nóng)業(yè)肥料投入中占比在20%左右，如果提高到50%，相當(dāng)于肥料當(dāng)中有機(jī)肥與化肥各占一半的比例，那就意味著有機(jī)肥的產(chǎn)量要達(dá)到6億噸，以每噸產(chǎn)值800元/噸來計(jì)算，那么整個(gè)產(chǎn)業(yè)的年產(chǎn)值將高達(dá)近5000億元，這毫無疑問將成為未來肥料行業(yè)新的發(fā)展空間。

有機(jī)肥料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

?有機(jī)肥料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈包括原料采集、生產(chǎn)加工、銷售推廣和終端應(yīng)用等環(huán)節(jié)?。

?1）原料采集?：有機(jī)肥的原料主要包括畜禽糞便、農(nóng)業(yè)廢棄物、工業(yè)廢棄物、生活垃圾、城市污泥等。這些原料富含氮、磷、鉀等營養(yǎng)元素，是生產(chǎn)有機(jī)肥的主要來源?。

2）?生產(chǎn)加工?：在生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，原料需要經(jīng)過收集、處理和加工。處理過程包括堆肥發(fā)酵、粉碎、混合等，以確保肥效和微生物活性。生產(chǎn)商通過微生物發(fā)酵、有機(jī)物料混合、造粒、干燥、篩分等步驟，生產(chǎn)出商品有機(jī)肥、生物有機(jī)肥和復(fù)合有機(jī)肥等產(chǎn)品?。

?3）銷售推廣?：銷售推廣環(huán)節(jié)通過線上線下渠道進(jìn)行，包括超市、農(nóng)資店、電商平臺等。銷售的產(chǎn)品種類繁多，包括農(nóng)家肥（如堆肥、沼氣肥、植物灰等）、綠肥（如黃芪、苜蓿、豌豆等綠肥作物）以及商品有機(jī)肥等?。

4）?終端應(yīng)用?：終端應(yīng)用主要面向農(nóng)田、果園、菜地等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域。有機(jī)肥適用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、園林綠化等領(lǐng)域，能夠改善土壤結(jié)構(gòu)，提高土壤肥力，促進(jìn)作物生長?。

行業(yè)現(xiàn)存問題分析

可是中國有機(jī)肥行業(yè)市場規(guī)模雖然已達(dá)千億，但行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)營業(yè)收入占市場規(guī)模比例不到0.1%，整體來看，在我國有機(jī)肥行業(yè)中，中小型企業(yè)數(shù)量偏多，行業(yè)產(chǎn)能相對分散，其中產(chǎn)能在2萬噸以下的企業(yè)數(shù)量占比達(dá)到三分之二。行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，但生產(chǎn)規(guī)模普遍較小、暫未形成工業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)，行業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

根據(jù)中國農(nóng)資流通協(xié)會有機(jī)肥分會的數(shù)據(jù),目前全國有機(jī)肥企業(yè)共有約2283家，商品有機(jī)肥947萬噸，其中精制有機(jī)肥318萬噸、生物有機(jī)肥151萬噸、有機(jī)無機(jī)復(fù)合肥422萬噸。在這個(gè)枯燥的數(shù)字背后，其實(shí)反映了有機(jī)肥行業(yè)小而散的現(xiàn)狀，企業(yè)規(guī)模普遍偏小，能夠像大化肥一樣做大的企業(yè)寥寥無幾。

未來發(fā)展趨勢分析

近年來，隨著市場監(jiān)管日益嚴(yán)格、市場需求升級的背景下，部分落后產(chǎn)能逐漸被市場淘汰，有機(jī)肥市場集中度有所提升。從長遠(yuǎn)發(fā)展來看，未來有機(jī)肥市場將逐漸向頭部優(yōu)勢企業(yè)聚集，具有技術(shù)和供應(yīng)鏈優(yōu)勢的大型企業(yè)將會勝出。尤其是一些肥料巨頭的加入，也必將會改變傳統(tǒng)的有機(jī)肥產(chǎn)業(yè)，行業(yè)發(fā)展將向品質(zhì)化、品牌化以及規(guī)?；确较蜣D(zhuǎn)變。