啤酒產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈、現(xiàn)存問(wèn)題、競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)方向分析

啤酒是以麥芽、水、啤酒花和酵母為主要原料，經(jīng)發(fā)酵制成的含二氧化碳低酒精度飲料。按工藝可分為純生啤酒、熟啤酒、精釀啤酒等；按色澤分為淡色、濃色和黑啤。

行業(yè)現(xiàn)狀及規(guī)模分析

中國(guó)啤酒行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在過(guò)去幾年中經(jīng)歷了波動(dòng)。根據(jù)相關(guān)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)精釀啤酒市場(chǎng)規(guī)模為680億元，預(yù)計(jì)到2030年將突破2000億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為18.5%?。然而，整體啤酒市場(chǎng)的規(guī)模在2024年約為1700億元，同比下滑4%?。這表明精釀啤酒作為細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，而傳統(tǒng)啤酒市場(chǎng)則面臨挑戰(zhàn)。

2024年中國(guó)啤酒產(chǎn)量為3521萬(wàn)千升，同比下降0.6%；銷售規(guī)模約1700億元，同比下滑4%，成為食品飲料行業(yè)中唯一負(fù)增長(zhǎng)的品類。

同時(shí)高端化分化明顯?????，高端啤酒銷量降幅（2.7%）優(yōu)于整體市場(chǎng)（5.8%），白啤成為增長(zhǎng)主力，鮮啤受餐飲渠道疲軟影響表現(xiàn)平淡。??

行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

上游環(huán)節(jié)

?原材料供應(yīng)商?：啤酒生產(chǎn)的原材料主要包括大麥、啤酒花、酵母和水。大麥主要用于制作麥芽，啤酒花提供獨(dú)特的香味，酵母用于發(fā)酵，水則是主要成分。中國(guó)的大麥依賴進(jìn)口，主要來(lái)自澳大利亞和加拿大，而啤酒花則主要依賴美國(guó)和德國(guó)進(jìn)口?。

?包材供應(yīng)商?：包裝材料如玻璃瓶、鋁罐、紙盒和標(biāo)簽等在啤酒成本中占比較大，這些材料供應(yīng)商為啤酒生產(chǎn)提供基礎(chǔ)保障?。

中游環(huán)節(jié)

?啤酒生產(chǎn)商?：中游環(huán)節(jié)主要是啤酒生產(chǎn)商，他們將上游提供的原材料通過(guò)先進(jìn)的生產(chǎn)工藝轉(zhuǎn)化為啤酒。生產(chǎn)工藝包括糖化、發(fā)酵、過(guò)濾和包裝等步驟。糖化是將麥芽溶解于水制成麥芽汁，發(fā)酵是將冷卻后的麥芽汁加入酵母進(jìn)行發(fā)酵，過(guò)濾是將發(fā)酵后的啤酒澄清?。

下游環(huán)節(jié)

?銷售渠道?：啤酒通過(guò)商超、酒吧、餐廳等線下渠道以及電商平臺(tái)等線上渠道銷售給終端消費(fèi)者?。啤酒產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)相互依存、相互促進(jìn)，共同構(gòu)成了這個(gè)充滿活力與發(fā)展的行業(yè)?。

行業(yè)現(xiàn)存問(wèn)題分析

首先，?市場(chǎng)整體表現(xiàn)疲軟，產(chǎn)量和營(yíng)收雙降?。2024年，中國(guó)啤酒行業(yè)產(chǎn)量同比下降0.6%，營(yíng)業(yè)收入同比下滑5.7%，成為食品飲料行業(yè)中唯一負(fù)增長(zhǎng)的品類?。具體表現(xiàn)為啤酒人均年消費(fèi)量自2013年的峰值33升降至2023年的27升，90后和00后對(duì)啤酒的消費(fèi)占比僅占32%，他們更傾向于選擇低度潮飲和預(yù)調(diào)酒?。

其次，?高端化戰(zhàn)略遇阻?。近年來(lái)，啤酒企業(yè)紛紛向高端化轉(zhuǎn)型，但這一策略在2024年顯露出疲態(tài)。高端化不僅是利潤(rùn)增長(zhǎng)的引擎，也是行業(yè)生存的共識(shí)，但高端市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間收窄，競(jìng)爭(zhēng)白熱化?。

此外，?行業(yè)分化加劇?。在消費(fèi)升級(jí)與存量競(jìng)爭(zhēng)的雙向擠壓下，啤酒企業(yè)經(jīng)歷新一輪分化。一些企業(yè)通過(guò)高端化和差異化突圍，而另一些企業(yè)則在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)中陷入增長(zhǎng)瓶頸?。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)分析

?中國(guó)啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出寡頭壟斷的特征，主要競(jìng)爭(zhēng)者包括華潤(rùn)啤酒、青島啤酒、百威亞太、重慶啤酒和燕京啤酒。?這些企業(yè)在市場(chǎng)中的份額和競(jìng)爭(zhēng)力有所不同，形成了明顯的市場(chǎng)分層。

華潤(rùn)啤酒?：雖然其年均銷量一直位居中國(guó)第一，但主要以中低端產(chǎn)品為主。

?青島啤酒?：在中高端市場(chǎng)表現(xiàn)突出，與百威亞太一起處于第一梯隊(duì)。

?百威亞太?：市場(chǎng)份額領(lǐng)先，特別是在高端市場(chǎng)。

?重慶啤酒?和?燕京啤酒?：在中高端市場(chǎng)有一定的份額，但相對(duì)前兩者稍顯弱勢(shì)。

?其他企業(yè)?：如珠江啤酒、惠泉啤酒、蘭州黃河等，主要在中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)?。

行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向分析

多元化戰(zhàn)略

啤酒企業(yè)正在通過(guò)多元化戰(zhàn)略來(lái)拓展業(yè)務(wù)范圍，減少對(duì)單一產(chǎn)品的依賴。例如，一些企業(yè)推出了無(wú)糖茶、汽水、功能性飲料等新產(chǎn)品，以吸引更多消費(fèi)者。這種多元化不僅能夠幫助企業(yè)開拓新的市場(chǎng)，還能在傳統(tǒng)啤酒市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力的情況下，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)?。

高端化戰(zhàn)略

高端化戰(zhàn)略是啤酒行業(yè)的另一個(gè)重要發(fā)展方向。盡管高端化進(jìn)程在2024年受到一定影響，但高端啤酒的市場(chǎng)需求仍然存在且有望持續(xù)增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)啤酒企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)和價(jià)格提升是推動(dòng)行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要因素之一。高端化戰(zhàn)略不僅能夠幫助企業(yè)提升品牌形象，還能通過(guò)提高產(chǎn)品均價(jià)來(lái)增加收入?。

跨界合作

跨界合作也是啤酒行業(yè)的一個(gè)重要趨勢(shì)。一些啤酒品牌開始涉足黃酒、茶飲等其他酒類市場(chǎng)，通過(guò)跨界合作來(lái)拓展市場(chǎng)。